Kerberos

V rámci Hexagon Energy používáme vlastní CRM systém KERBEROS. V tomto systému máme evidovány klienty, kontakty, obchodní případy a komunikaci. Systém je vyvinut dle vlastních potřeb a má mnoho funkcí a možností.

Co je potřeba znát?

• Systém má mnoho funkcí - Notifikace, Úkolníček, Databáze klientů, Management, Sběr informací a další

• CRM systém složí hlavně jako hlavní úložiště informací o klientovi - Kontakt a předchozí komunikace

• Notifikace - Systém je propojen s Google účtem uživatele (Události se přiřadí do kalendáře a informace se notifikují do e-mailu)

• Přiřazení klientů - Pro začátek Vám budou přiřazeni klienti, dle Vašeho výběru lokace (Viditelné máte pouze svoje klienty)

• Filtr - Funkční filtry pro lepší dohledání klientů

• Vyhledávač - Pokud zadám telefonní číslo, které mi volá - Systém rozezná o jakého klienta se jedná (Pokud v systému je)

Co je potřeba vyplňovat?

Není potřebné ztrácet čas s vyplňováním všeho. Základem je vyplnit zásadní a potřebné informace, které jsou.:

• Změna stavů klienta

• Doplnění kontaktů

• Zápis komunikace a informací o jednání

• Zakládání nových klientů (Lze zadat přes ARES IČ a základní informace se předvyplní)

• Osobní sekce

• Nezapomeň ukládat

DASHBOARD

Klienti - Databáze

Filtr

Moje Sekce

Detail Klienta

Nový Klient

Komunikace